Lucid Motors a conclu un accord pour devenir une société cotée en bourse en fusionnant avec société d’acquisition spéciale Churchill Capital IV Corp, dans le cadre de la plus grande transaction à ce jour entre une entreprise de chèques en blanc et le démarrage de véhicules électriques.

La société fusionnée, dans laquelle le fonds souverain d’Arabie saoudite restera le principal actionnaire, aura une valeur en capital de transaction de 11,75 milliards de dollars. Les investissements privés dans la convention publique d’actions sont évalués à 15 dollars par action, ce qui porte les capitaux propres pro forma implicites à 24 milliards de dollars. L’annonce intervient plus d’une semaine après que Bloomberg, citant des sources anonymes, ait annoncé qu’un accord était en voie d’achèvement.

Lucid fait suite à une série d’autres fusions SPAC, quoique moins notées, avec des startups de véhicules électriques annoncées cette année, notamment Arrival, Canoo, Fisker et Lordstown Motors. Plusieurs sociétés d’infrastructure de VE, dont EVgo et ChargePoint, sont également devenues des sociétés cotées en bourse par le biais de fusions SPAC.

Lucid était peut-être le plus attendu. Le battage médiatique et la spéculation qui font rage depuis des semaines ont conduit le cours de l’action de Churchill Capital IV Corp de son prix d’ouverture de 10 $ par action à une hausse de plus de 470% depuis janvier 2021. Le prix exorbitant de l’action a plongé de plus de 30% après l’annonce des détails de l’accord.

L’investissement privé et l’argent de Churchill fourniront à Lucid un financement total d’environ 4,4 milliards de dollars. Ce capital sera mis à contribution pour accélérer et élargir les plans de Lucid. La société prévoit de démarrer la production et la livraison du Lucid Air en Amérique du Nord au cours du second semestre de cette année. L’Air arrive en Europe en 2022, suivi de la Chine en 2023. Le Le SUV de luxe à gravité par gravité devrait arriver sur le marché nord-américain en 2023. Les véhicules seront produits dans la nouvelle usine. à Casa Grande, Arizona.

Le financement servira à commercialiser ces deux véhicules et à entrer dans l’usine Arizona, A déclaré lundi le PDG et directeur technique de Lucid Peter Rawlinson. La société prévoit d’agrandir l’usine sur trois autres phases dans les années à venir pour avoir la capacité de produire 365 000 unités par an à grande échelle. La première phase de l’usine de 700 millions de dollars a été achevée à la fin de l’année dernière et aura la capacité de produire 30 000 véhicules par année.

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Crédits d’image: Moteurs lucides

L’accord aidera également Lucid à ​​réaliser sa vision de fournir des technologies de véhicules électriques à des tiers, tels que d’autres constructeurs automobiles, et d’offrir des solutions de stockage d’énergie dans les segments résidentiel, commercial et utilitaire, a déclaré Rawlinson.

Faire évoluer une entreprise de véhicules électriques n’est ni facile ni bon marché. Lucid a raté de peu l’implosion il y a quelques années quand il a eu du mal à trouver un investisseur qui fournirait le capital nécessaire pour mettre en production sa berline électrique ultra-luxueuse Air. Cet investisseur est finalement devenu le fonds souverain d’Arabie saoudite, qui a accepté d’investir 1 milliard de dollars dans Lucid Motors en septembre 2018.

Lucid a débuté en 2007 sous le nom d’Atieva, une société fondée par l’ancien vice-président de Tesla et membre du conseil d’administration Bernard Tse et l’entrepreneur Sam Weng qui se concentrait sur le développement de la technologie des batteries pour les voitures électriques. Les premières recherches, le développement et les progrès éventuels des composants et de l’architecture électrique globale jetteraient les bases cruciales du futur Lucid, émergeant à la fin de 2016 avec un nouvel objectif déclaré publiquement de faire fonctionner les véhicules électriques en silence pendant quelques années). Rawlinson, qui a quitté Tesla en 2013 pour rejoindre Lucid en tant que directeur technique, a été l’un des moteurs de cette nouvelle mission. Plus tard, il a également assumé le titre et la responsabilité du PDG.

Alors que Lucid est souvent considéré comme un concurrent de Tesla, Rawlinson a déclaré à TechCrunch que l’Air était censé être un rival de la Mercedes Classe S, le moteur à combustion interne phare du constructeur allemand. La présentation aux investisseurs publiée lundi fait écho aux commentaires précédents de Rawlinson, notant que « Tesla est innovant, mais pas de luxe ». Lucid se décrit comme «post-luxe» et est en concurrence avec les «marques de luxe établies» Audi, BMW et Mercedes-Benz.

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Lucid tire une page du livre de jeu de Tesla, décrivant les plans visant à offrir à terme des véhicules électriques plus abordables une fois la production échelonnée.

Rawlinson reste PDG et CTO. L’opération devrait être finalisée au deuxième trimestre.